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ameliavega板块加速轮动,本周需注意哪些机会?

来源:新华社 | 时间:2022-01-01
摘要:  展望热点延续    1、近期热点品种    上周创业板放量下跌;节奏上:宁德时代带领创业板大跌。每日轮动板块过多,资金没有形成合力,仍然偏向于存量博弈。重点关注

  展望热点延续

  

  1、近期热点品种

  

  上周创业板放量下跌;节奏上:宁德时代带领创业板大跌。每日轮动板块过多,资金没有形成合力,仍然偏向于存量博弈。重点关注年报预披露是否带来新一轮成长股行情;

  

  操作上:增量不明显的背景下,建议逢低关注成长赛道品种如消费电子/虚拟现实硬件,信创、军工,以及防御赛道金融,消费白马。

  

  a) 本周短期热点

  

  一、激光雷达,激光雷达发射端标的炬光科技上市,刺激板块异动

  

  二、钠电池,钠电池产业化继续推进。日前宁德时代表示2023年初步形成产业链,近日中科海钠宣布与三峡能源等共建全球首条钠离子电池规模化量产线。参考HIT电池被市场炒作的路径,认为目前中期来看,机会大于风险

  

  三、碳中和,多个股涨停逆转周初颓势。目前缺乏明显的短期炒作理由,更多是资金围绕明年“稳增长”的发力点选择个股炒作

  

  1.  光伏,美国总统拜登签署所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”,禁止从新疆进口多晶硅,光伏上游近期利空不断

  

  2.  绿电(除风、光、锂),国家能源局局长章建华发布2022年能源工作七大重点任务,将出台《能源领域碳达峰实施方案》、《“十四五”现代能源体系规划》等。其他绿色能源技术有待继续被市场挖掘

  

  四、银行/房地产,基本面持续改善,处于震荡区间底部附近,有潜力持续反弹,但是缺乏向上弹性

  

  五、家居/家用电器,中期稳内需,促销费必要性很高,建议逢低关注。关注扩大内需中的智能化,节能化趋势,关注智能控制器、通信模组、节能电机、热泵等相关企业

  

  六、证券,经济工作会议提出全面实行股票发行注册制,从科创板、创业板改革前后的走势来看,短期板块行情有望持续。央行等部门印发《成渝共建西部金融中心规划》

  

  七、白酒,各大品牌白酒上调产品价格,适合逢低关注

  

  八、种业,转基因明年有望加速落地,持续关注盘面信号,逢低关注。中央农村工作会议缺乏亮点,震荡有望加剧

  

  九、消费电子,折叠屏、虚拟现实硬件以及汽车智能化赛道持续看好。华为多款新品,有利于板块短线脉冲

  

  1.虚拟/增强现实,处于产业爆发前期,热度有望持续上升,重点关注硬件端机会。从成本构成上,芯片、存储、面板、光学占成本大。从整机较大看,关注与Quest2头显设备直接受益的歌尔股份、韦尔股份、国光电器等

  

  2.折叠屏,折叠屏价格下探到普通旗舰手机价格区间,明年整体行业有望迎来爆发,相关的企业有望迎来快速增长


  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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